◎ 每周日上午8:00前更新，全面了解一周宏觀動態(tài)。

一周概述：

宏觀要聞：工信部等三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》；發(fā)改委、能源局召開會議部署煤炭保供穩(wěn)價工作；發(fā)改委等擬監(jiān)管調(diào)研鐵礦石市場；1月金融數(shù)據(jù)“開門紅”；美國當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)三周下降。

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行凈回籠8000億元；調(diào)研247家高爐開工率降至68.19%；全國110家洗煤廠開工率降至65.02%；當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅價格上漲，動力煤、混凝土、水泥價格小幅下跌；當(dāng)周乘用車日均零售6.6萬輛，下降32%；BDI漲至1977點。

金融市場：本周主要商品期貨品種多上漲，其中白銀上漲5.01%；全球股市中，中國股市中僅上證指數(shù)上漲3.02%，美國三大股指均收跌，歐洲股市上漲；美元指數(shù)96.03，上漲0.59%。

一、宏觀要聞

（一）熱點聚焦

◎2月6日，國家主席習(xí)近平會見阿根廷總統(tǒng)時強調(diào)，中方愿同阿方共享發(fā)展機遇，助力阿根廷擴大出口和產(chǎn)業(yè)升級。雙方要高質(zhì)量共建“一帶一路”，充分發(fā)揮互補優(yōu)勢，落實好水電、鐵路等現(xiàn)有重大項目，深化貿(mào)易、農(nóng)業(yè)、能礦、基礎(chǔ)設(shè)施、投融資、抗疫等領(lǐng)域合作。

◎2月10日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》提出,“十四五”時期，基本建立推進(jìn)能源綠色低碳發(fā)展的制度框架，形成比較完善的政策、標(biāo)準(zhǔn)、市場和監(jiān)管體系，構(gòu)建以能耗“雙控”和非化石能源目標(biāo)制度為引領(lǐng)的能源綠色低碳轉(zhuǎn)型推進(jìn)機制。

◎發(fā)改委發(fā)布《高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級實施指南（2022年版）》。其中提到，對于能效在標(biāo)桿水平特別是基準(zhǔn)水平以下的企業(yè)，積極推廣本實施指南、綠色技術(shù)推廣目錄、工業(yè)節(jié)能技術(shù)推薦目錄、“能效之星”裝備產(chǎn)品目錄等提出的先進(jìn)技術(shù)裝備，加強能量系統(tǒng)優(yōu)化、余熱余壓利用、污染物減排、固體廢物綜合利用和公輔設(shè)施改造，提高生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備綠色化水平，提升資源能源利用效率，促進(jìn)形成強大國內(nèi)市場。

◎2月7日，工信部等三部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，《意見》明確主要目標(biāo)，提出到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結(jié)構(gòu)合理、資源供應(yīng)穩(wěn)定、技術(shù)裝備先進(jìn)、質(zhì)量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展格局。具體來看：

1. 創(chuàng)新能力顯著增強：行業(yè)研發(fā)投入強度力爭達(dá)到1.5%，氫冶金、低碳冶金、潔凈鋼冶煉、薄帶鑄軋、無頭軋制等先進(jìn)工藝技術(shù)取得突破進(jìn)展。關(guān)鍵工序數(shù)控化率達(dá)到80%左右，生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率達(dá)到55%，打造30家以上智能工廠。
2. 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化：產(chǎn)業(yè)集聚化發(fā)展水平明顯提升，鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高。工藝結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，電爐鋼產(chǎn)量占粗鋼總產(chǎn)量比例提升至15%以上。布局結(jié)構(gòu)更趨合理，鋼鐵市場供需基本達(dá)到動態(tài)平衡。
3. 綠色低碳深入推進(jìn)：構(gòu)建產(chǎn)業(yè)間耦合發(fā)展的資源循環(huán)利用體系，80%以上鋼鐵產(chǎn)能完成超低排放改造，噸鋼綜合能耗降低2%以上，水資源消耗強度降低10%以上，確保2030年前碳達(dá)峰。
4. 資源保障大幅改善：資源多元化保障能力顯著增強，國內(nèi)鐵礦山產(chǎn)能、規(guī)模、集約化水平大幅提升，廢鋼回收加工體系基本健全，利用水平顯著提高，鋼鐵工業(yè)利用廢鋼資源量達(dá)到3億噸以上。
5. 供給質(zhì)量持續(xù)提升：高端鋼鐵產(chǎn)品供給能力大幅增強，品種和質(zhì)量提檔升級，每年突破5種左右關(guān)鍵鋼鐵材料，形成一批擁有較大國際影響力的企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌。

◎工信部等八部門印發(fā)加快推動工業(yè)資源綜合利用實施方案。其中提出，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)推動固廢源頭減量。嚴(yán)控新增鋼鐵、電解鋁等相關(guān)行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模。鋼鐵行業(yè)科學(xué)有序推進(jìn)廢鋼鐵先進(jìn)電爐短流程工藝；有色行業(yè)著力提高再生銅、鋁、鋅等供給。明確到2025年，鋼鐵、有色、化工等重點行業(yè)工業(yè)固廢產(chǎn)生強度下降，力爭大宗工業(yè)固廢綜合利用率達(dá)到57%。主要再生資源品種利用量超過4.8億噸，其中廢鋼鐵3.2億噸，廢有色金屬2000萬噸，廢紙6000萬噸。

◎2月9日，發(fā)改委、能源局召開會議部署煤炭保供穩(wěn)價工作，并對監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的部分煤炭價格虛高企業(yè)進(jìn)行約談提醒，要求抓緊核查整改；對經(jīng)提醒仍不整改的，將進(jìn)一步研究采取調(diào)查追責(zé)等措施。地方有關(guān)部門要加強監(jiān)測報告，及時做好政策宣傳解讀，促進(jìn)煤炭價格穩(wěn)定運行在合理區(qū)間。

◎針對近期鐵礦石價格出現(xiàn)異動等有關(guān)情況，國家發(fā)展改革委價格司、市場監(jiān)管總局價監(jiān)競爭局?jǐn)M于近日派出聯(lián)合調(diào)研組，赴部分商品交易所、重點港口開展鐵礦石市場監(jiān)管調(diào)研。國家發(fā)展改革委、市場監(jiān)管總局高度關(guān)注鐵礦石等大宗商品價格變化，將持續(xù)密切關(guān)注市場運行和價格走勢，進(jìn)一步采取有效措施，切實維護(hù)市場正常秩序。

◎發(fā)改委等四部門日前發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》。明確加快推進(jìn)城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的多項重點任務(wù)。包括加快補齊能力短板，健全污水收集處理及資源化利用設(shè)施，推動智能綠色升級，推進(jìn)數(shù)字化融合、推動環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施綠色高效發(fā)展等。

◎2月8日，發(fā)改委發(fā)布消息稱，豬糧比價進(jìn)入過度下跌二級預(yù)警區(qū)間，將視情啟動豬肉儲備收儲工作，并指導(dǎo)地方按規(guī)定開展收儲工作。

◎2月8日，央行、銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于保障性租賃住房有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理的通知》，明確保障性租賃住房項目有關(guān)貸款不納入房地產(chǎn)貸款集中度管理，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)按照依法合規(guī)、風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)的原則，加大對保障性租賃住房發(fā)展的支持力度。

◎央行公布1月金融數(shù)據(jù)，信貸投放實現(xiàn)“開門紅”，社融增量明顯回升，新增人民幣貸款和新增社融雙雙創(chuàng)下單月歷史新高。1月人民幣貸款增加3.98萬億元，同比多增3944億元；1月社會融資規(guī)模增量為6.17萬億元，比上年同期多9842億元；1月末社會融資規(guī)模存量為320.05萬億元，同比增長10.5%。1月末M2余額243.1萬億元，同比增速回升明顯，達(dá)到9.8%，創(chuàng)近11個月以來最高。1月金融數(shù)據(jù)顯示貨幣政策充足發(fā)力、靠前發(fā)力效果已經(jīng)顯現(xiàn)，寬信用過程正在加速，信貸結(jié)構(gòu)明顯改善，將為今年上半年穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟大盤，對沖需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力提供關(guān)鍵支撐。

◎美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2月5日的當(dāng)周，首次申請失業(yè)救濟人數(shù)為22.3萬，較上一統(tǒng)計周減少約1.6萬，連續(xù)三周下降。表明就業(yè)市場正從Omicron蔓延中恢復(fù)，Omicron曾導(dǎo)致2022年初初請失業(yè)金申請人數(shù)激增的局面。從更廣泛的角度來看，失業(yè)人數(shù)正趨于疫情前的水平，在目前勞動力短缺的情況下，企業(yè)裁員人數(shù)維持在歷史低位。

（二）要聞速覽

◎國務(wù)院批復(fù)同意在鄂爾多斯市、揚州市等27個城市和地區(qū)設(shè)立跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)。

◎外匯局公布中國1月末外匯儲備報3.2216萬億美元，前值3.25萬億美元。外匯市場運行總體延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，境內(nèi)外匯供求呈現(xiàn)基本平衡。

◎2022年1月地方債發(fā)行規(guī)模6989億元，相較去年同期大幅增加。其中，新增專項債發(fā)行4844億，相比去年同期增加4844億，完成提前批額度的三分之一，這顯示專項債發(fā)力明顯前置。

◎2022年1月份中國物流業(yè)景氣指數(shù)為51.1%，較上月回落1.5個百分點，但指數(shù)水平仍繼續(xù)保持在景氣區(qū)間，顯示出物流業(yè)運行仍保持較強韌性。

◎多方正加緊繪制新一輪“新基建”規(guī)劃圖。包括工信部、國家發(fā)改委等多部門明確將適度超前部署5G、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。包括上海、福建、四川、湖南、安徽等20多個省（區(qū)、市）明確了2022年5G、數(shù)據(jù)中心等建設(shè)計劃，并提出進(jìn)一步發(fā)揮5G等“新基建”的規(guī)模效應(yīng)和帶動作用，打造經(jīng)濟增長重要引擎。

◎截至2月6日，已有山東、北京、河北、江蘇、上海、廣東等八個省市發(fā)布了2022年重大項目投資清單，共6501個項目，總投資額合計至少超15.6萬億元。

◎2022年以來，全國房地產(chǎn)市場調(diào)控政策密集發(fā)布。1月全國共發(fā)布房地產(chǎn)調(diào)控政策達(dá)66次，同比增長57%。從調(diào)控內(nèi)容看，主要圍繞放松公積金貸款限制、加大保障性租賃住房供應(yīng)力度、加強商品房預(yù)售管理、下調(diào)與房貸緊密掛鉤的LPR、細(xì)化老舊小區(qū)改造工作等層面。

◎2022年1月，中國重卡市場大約銷售7.8萬輛，環(huán)比2021年12月上漲36%，但比上年同期的18.34萬輛下降57%。

◎乘聯(lián)會：2021年全年全球廣義新能源乘用車銷量達(dá)到937萬輛；2021年全年中國新能源乘用車占全球份額53%，其中四季度達(dá)60%。

◎中國工程機械工業(yè)協(xié)會：2022年1月銷售各類挖掘機15607臺，同比下降20.4%。其中，國內(nèi)8282臺，同比下降48.3%；出口7325臺，同比增長105%。

◎2022年2月，家用空調(diào)行業(yè)排產(chǎn)約為1033萬臺，較去年同期生產(chǎn)實績增長18.5%。

◎克拉克森發(fā)布數(shù)據(jù)，今年1月，全球成交新船訂單量為307萬修正總噸（CGT），比去年12月增長了72%。其中，中國承接了147萬CGT，市場占有率達(dá)到了48%，位居全球首位。

◎美國1月CPI同比上漲7.5%，創(chuàng)1982年2月以來新高，進(jìn)一步強化美聯(lián)儲加息的預(yù)期。美聯(lián)儲布拉德表示，支持美聯(lián)儲到7月1日加息100個基點。

◎美國2021年商品和服務(wù)貿(mào)易逆差增26.9%至8591億美元，創(chuàng)有史以來新高。

◎歐盟委員會預(yù)計，2022年和2023年經(jīng)濟將分別增長4.0%和2.8%；歐元區(qū)19國2022年經(jīng)濟也將增長4.0%，2023年將增長2.7%。

二、數(shù)據(jù)跟蹤

（一）資金面

（二）行業(yè)數(shù)據(jù)

三、金融市場概覽

當(dāng)周，商品期貨方面，除銅略下跌之外，其他主要商品期貨價格均上漲，其中白銀漲幅最高，達(dá)5.01%。全球股市方面，中國股市中僅上證指數(shù)上漲3.02%，美國三大股指均收跌，歐洲股市上漲。外匯市場方面，美元指數(shù)收于96.03，上漲0.59%。

四、下周重點數(shù)據(jù)

（一）中國將公布1月CPI、PPI數(shù)據(jù)

時間：周三（2/16）

點評：盡管節(jié)日因素推動鮮果、鮮菜價格有所上漲，但漲幅顯著低于往年春節(jié)，加之豬肉價格仍處于下行周期，整體食品漲幅仍較為溫和。預(yù)計1月CPI同比增速將回落至1%附近。1月份國際大宗商品價格保持強勢，國內(nèi)工業(yè)品中，受穩(wěn)增長提前發(fā)力影響，上游煤炭、石油等能源類價格漲幅明顯，中游黑色與有色金屬互有漲跌，下游建材、化工等產(chǎn)品則以下跌為主。但由于去年同期基數(shù)較高，預(yù)計1月PPI同比增速將小幅回落。

（二）下周重點數(shù)據(jù)一覽

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